Ações da US Steel saltam após Esmark faturar US$ 7,8

[1/2]Um membro do sindicato Ironworkers Local 7 instala vigas de aço em arranha-céus em construção durante uma onda de calor de verão em Boston, Massachusetts, EUA, 30 de junho de 2021. REUTERS/Brian Snyder adquirem direitos de licenciamento

14 de agosto (Reuters) - As ações da US Steel (XN) ampliaram sua recuperação nesta segunda-feira depois que a empresa privada Esmark fez uma oferta de 7,80 bilhões de dólares em dinheiro pela empresa, superando uma oferta rejeitada da Cleveland-Cliffs (CLF.N).

A oferta da Esmark avaliou cada ação da US Steel em US$ 35, o que representa um prêmio de 54% em relação ao fechamento da ação em US$ 22,72 na sexta-feira. A Esmark não forneceu detalhes sobre como planeja financiar sua oferta de aquisição.

"Esta é a primeira (vez) que ouvimos falar de Esmark", disse um porta-voz da US Steel à Reuters.

"Damos-lhes as boas-vindas para se juntarem às múltiplas partes já no nosso processo de alternativas estratégicas previamente anunciado."

As ações da US Steel começaram na segunda-feira com uma nota mais firme depois que a empresa disse no fim de semana que revisaria as opções após receber “múltiplas propostas não solicitadas”.

A recuperação reflectiu expectativas crescentes de uma aquisição da empresa siderúrgica sediada em Pittsburgh, que registou vários trimestres de queda nas receitas e nos lucros face aos elevados custos das matérias-primas e da energia.

A empresa disse no domingo que rejeitou uma oferta em dinheiro e ações de US$ 7,3 bilhões da Cleveland-Cliffs, maior produtora de aço laminado plano da América do Norte. No entanto, disse que convidou Cleveland-Cliffs para fazer parte do processo de revisão.

"A CLF parece ser o único adquirente lógico de 100% da US Steel", disse Alex Hacking, analista do Citi, acrescentando que a empresa vale mais para a Cleveland-Cliffs do que qualquer outra.

O sindicato United Steelworkers também apoia a oferta da Cleveland-Cliffs para adquirir a US Steel, disse o presidente internacional do sindicato, Thomas Conway, à Reuters em entrevista, acrescentando que a empresa é o melhor comprador estratégico.

Se as duas empresas se combinassem, seria o maior produtor de aço da América do Norte, o décimo maior produtor do mundo e um fornecedor dominante para o setor de transportes, disse Philip Gibbs, analista da KeyBanc Capital Markets, em nota.

“Vemos como baixa a probabilidade deste acordo ser fechado sem concessões significativas”, acrescentou Gibbs.

Apesar das preocupações em torno das regulamentações antitruste, os analistas da B. Riley acreditam que Cleveland-Cliffs está “bem posicionado” para oferecer a economia mais convincente.

NYMEX Centro-Oeste dos EUA Os futuros de aço laminado a quente caíram cerca de 9% até agora este ano, mas permanecem acima dos níveis pré-pandemia.

A Cleveland-Cliffs tem apostado em aquisições para reforçar o crescimento e enfrentar a concorrência da China – comprou a AK Steel e os negócios da ArcelorMittal nos EUA em 2020.

A empresa tornou pública sua oferta depois que a US Steel rejeitou a oferta como sendo “irracional”, anunciando um processo formal de revisão, e disse que recebeu múltiplas propostas para partes ou todos os seus negócios.

A indústria siderúrgica dos EUA está protegida por tarifas de 25% impostas pelo ex-presidente Donald Trump em 2018, que foram em grande parte mantidas pela administração Biden.

As tarifas impostas às importações de aço, principalmente da China, aumentaram a produção interna dos EUA e inicialmente levaram a uma queda nos preços do aço. No entanto, o aumento da procura deixou os fabricantes a braços com a escassez do metal amplamente utilizado e os preços subiram.

Reportagem de Priyamvada C em Bengaluru; Reportagem adicional de Reshma George e Arpan Daniel Varghese em Bengaluru e Bianca Flowers em Chicago; Edição de Saumyadeb Chakrabarty, David Gaffen, Shweta Agarwal, Pooja Desai e Shounak Dasgupta

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